Braylin Bailey, en ung man med en förkärlek för bus, befann sig i en prekär situation som krävde en familjeterapi-session. Hans välmenande mamma ordnade en konsultation med Dr. MILF, en känd terapeut på sjukhuset. Lite visste Braylin, hans mor hade baktankar, värvade Dr. Milf att leverera en sträng pratstund. Dock hade Dr. Den oväntade vändningen lämnade Braylin i ett tillstånd av eufori, när Nade Nasty, hans vän, anslöt sig till striden och gjorde terapisessionen till en vild, ohämmad trekant. Gränsen mellan patient och terapeut suddades ut, vilket ledde till en natt av ohämmad passion och intensiv njutning. Efterdyningarna av mötet lämnade Braylin och Nade Nasty med en nyfunnen känsla av förståelse, allt tack vare den luriga Dr. MILF och hennes unika terapimetoder.