Två grannar, som också råkar vara goda vänner, bestämmer sig för att låta sin vilda sida löpa fritt. De beger sig till en övergiven byggarbetsplats, bort från nyfikna ögon, för att hänge sig åt sina köttsliga önskningar. En av dem, en välutrustad svart hingst, är ivrig att visa upp sitt imponerande paket. Hans vän, en gay-entusiast, är mer än redo att ta honom på sig. Handlingen börjar med en deepthroat-session, båda männen ivriga att smaka och känna varandras hårdhet. Sedan börjar det riktiga roliga. En av dem tar täten, hans fingrar utforskar djupet av hans väns tighta, runda rumpa. Svaret är ett stön av njutning, en tydlig indikation på godkännande. Handlingen intensifieras, vännens rumpa fylls med en stor, tjock kuk. Klimax är en het laddning, en perfekt avslutning på en vild natt av oskyddad gaysex.