To naboer, som også er gode venner, bestemmer seg for å la sin ville side løpe fri på en forlatt byggeplass, vekk fra nysgjerrige øyne for å hengi seg til sine kjødelige ønsker. En av dem, en velutstyrt svart stud, er ivrig etter å vise frem sin imponerende pakke. Vennen hans, en homofil entusiast, er mer enn klar til å ta ham på seg. Handlingen starter med en deepthroat-økt, begge menn er ivrige etter å smake og føle hverandres hardhet. Så begynner den virkelige moroa. En av dem tar ledelsen, fingrene utforsker dypet av vennens stramme, runde rumpe. Responsen er et stønn av nytelse, en klar indikasjon på godkjenning. Handlingen intensiveres, vennens rumpe blir fylt med en stor, tykk kuk. Klimaks er en varm belastning, en perfekt slutt på en vill natt med ubeskyttet homofil sex.