Dwóch sąsiadów, którzy również są dobrymi przyjaciółmi, postanawia uwolnić swoją dziką stronę na zewnątrz. Kierują się na opuszczony plac budowy, z dala od wścibskich oczu, aby oddać się cielesnym pragnieniom. Jeden z nich, dobrze obdarzony czarny ogier, jest chętny, aby pokazać swoją imponującą paczkę. Jego przyjaciel, kolega entuzjasta gejów, jest bardziej niż gotowy, by wziąć go na siebie. Akcja zaczyna się od głębokiej sesji gardła, obaj mężczyźni chętrząsną spróbować i poczuć twardość siebie nawzajem. Potem zaczyna się prawdziwa zabawa.Jeden z nich przejmuje inicjatywę, jego palce eksplorują głębie swoich przyjaciół ciasnych, okrągłych tyłków. Odpowiedzią jest jęk rozkoszy, wyraźne wskazanie aprobaty. Akcja się nasila, dupa przyjaciół zostaje wypełniona dużym, grubym kutasem. Szczytny ładunek kończący gorącą nocą noc, idealną gejowską gejdą.