To naboer, der også er gode venner, beslutter sig for at lade deres vilde side løbe fri på en forladt byggeplads for at hengive sig til deres kødelige ønsker. En af dem, en velbegavet sort stud, er ivrig efter at vise sin imponerende pakke frem. Hans ven, en homoseksuel entusiast, er mere end klar til at tage ham på. Handlingen starter med en deepthroat-session, begge mænd er ivrige efter at smage og føle hinandens hårdhed. Så begynder det virkelige sjov. En af dem tager føringen, hans fingre udforsker dybet af hans venners stramme, runde røv. Responsen er et støn af nydelse, en klar indikation af godkendelse. Handlingen intensiveres, vennernes røv bliver fyldt med en stor, tyk pik. Klimaks er en varm belastning, en perfekt afslutning på en vild nat med ubeskyttet homoseksuel sex.