Двама съседи, които също се оказват добри приятели, решават да оставят дивата си страна да се развихри във въздуха. Отправят се към изоставен строителен обект, далеч от любопитни очи, за да се отдадат на плътските си желания. Един от тях, добре надарен черен жеребец, нетърпеливо показва впечатляващия си пакет. Приятелят му, колега гей ентусиаст, е повече от готов да го поеме. Действието започва с дълбоко гърло, двамата мъже нямат търпение да вкусят и почувстват твърдостта си. След това започва истинският кеф. Единият от тях поема инициативата, пръстите му изследват дълбините на стегнатотото, закръглено дупе на приятелите му. Отговорът е стон на удоволствие, ясен показател за одобрение. Екшънът се засилва, дупето на приятелите се пълни с голям, дебел член. Кулминацията е горещ товар, перфектен край на дива нощ на гей секс без предпазни средства.