Michelle Anderson, en sand entusiast af dyb, intens anal penetration, venter ivrigt på ankomsten af sine to elskere. Hun higer efter fornemmelsen af deres massive sorte pikke, der fylder hendes stramme røv, og hun er ikke ved at lade dem holde hende ventende. Da de ankommer, spilder Michelle ingen tid på at knæle foran dem, ivrigt tager deres dunkende lemmer ind i munden til et sjusket deepthroat blowjob. Men den virkelige handling begynder, da en af mændene kaster sin dunkende pik ind i Michelles gabende røv, mens den anden ser på, hans egen pik dunker af forventning. Synet af Michelles røv, der bliver voldsomt strakt, får hans lyst til at stige, og snart er han med, hans egen pik finder vej ind i Michelles gabende hul.Rummet fyldes med lydene af deres intense elskov, da Michelles røv ubønhørligt bliver kneppet af de to mænd. Synet af deres pikke, der forsvinder ind i hendes gabende hul, tjener kun til at give næring til deres lyster, hvilket fører til en klimaks-afslutning, hvor Michelle modtager en mundfuld varm sperm fra begge sine elskere.