Michelle Anderson, en sann entusiast av djup, intensiv anal penetration, väntar ivrigt på ankomsten av sina två älskare. Hon längtar efter känslan av deras massiva svarta kukar som fyller hennes trånga rumpa, och hon tänker inte låta dem hålla henne väntande. När de kommer fram, slösar Michelle ingen tid på att stå på knä framför dem och ivrigt ta deras bultande lemmar i munnen för en slarvig deepthroat-avsugning. Men den verkliga handlingen börjar när en av männen kastar sin bultande kuk i Michelles gapande rumpa, medan den andra tittar på, hans egen kuk bultar av förväntan Synen av Michelles rumpa som våldsamt töjs får hans lust att sväva, och snart är han med, hans egen kuk letar sig in i Michelles gapande hål. Rummet fylls med ljuden av deras intensiva älskog, när Michelles röv obevekligt knullas av de två männen. Synen av deras kukar som försvinner in i hennes gapande hål tjänar bara till att driva deras lustar, vilket leder till en klimaktisk avslutning som ser Michelle ta emot en munfull varm sperma från båda sina älskare.