Michelle Anderson, een echte liefhebber van diepe, intense anale penetratie, wacht reikhalzend op de komst van haar twee geliefden. Ze hunkert naar de sensatie van hun enorme zwarte pikken die haar strakke kont vullen, en ze is niet van plan om haar te laten wachten. Bij hun aankomst verspilt Michelle geen tijd met geknield voor hen, gretig hun kloppende leden in haar mond nemend voor een slordige deepthroat pijpbeurt. Maar de echte actie begint wanneer een van de mannen zijn kloppend pik in Michelles gapende kont stort, terwijl de andere toekijkt, zijn eigen pik kloppend van anticipatie. De aanblik van Michelles' kont die heftig wordt opgerekt, laat zijn verlangen stijgen, en al snel voegt hij zich bij hem, zijn eigen lul die zijn weg vindt in Michelles gapende gat. De kamer vult zich met de geluiden van hun intense liefdesspel, terwijl Michelles haar kont meedogenloos wordt geneukt door de twee mannen. De aanboodschap dat hun pikken in haar gapende gaatje verdwijnen, dient alleen maar om hun verlangens te voeden, wat leidt tot een climaxafwerking waarbij Michelle een mondvol heet zaad van haar beide geliefden ontvangt.