Οι ερασιτέχνες λεσβίες Dani Blu και Callie Black εξασκούνται σε μικροκαμωμένα καρέ, αλλά τώρα είναι έτοιμοι για μια πρόκληση. Μπείτε σε ένα προικισμένο μαύρο καρφί με ένα τέρας κόκορας, έτοιμο να δοκιμάσει τις ικανότητές του. Η δράση ξεκινά με τον Dani και την Callie να γλείφουν και να ρουφούν εκ περιτροπής το τεράστιο μέλος του, με τις γλώσσες τους να χορεύουν σε όλο το μήκος του άξονα του. Πεινασμένες για περισσότερα, ανοίγουν τα πόδια τους, προσκαλώντας τον να εξερευνήσει τα σφιχτά μουνιά τους. Υποχώρησε με το μέλος του που πάλλεται, οδηγώντας τους σε άγρια ηδονή. Ο Dani τους παίρνει εναλλάξ, αντιστέκεται στο άγριο μουνί της.