Lesbienele amatoare Dani Blu și Callie Black își perfecționează abilitățile de a-și satisface un penis mare. Și-au exersat reciproc rame minione, dar acum sunt pregătiți pentru o provocare. Intră într-un herghelie negru bine dotat, cu un penis monstru, gata să-și pună la încercare abilitățile. Acțiunea începe cu Dani și Callie care linge și sug pe rând membrul său masiv, limbile lor dansând pe toată lungimea arborelui său. Flămânzi de mai mult, își deschid picioarele, invitându-l să le exploreze păsăricile strâmte. El se obligă, plonjand cu membrul său pulsatoriu, înnebunindu-le de plăcere. Nemaiputând rezista, o ia pe Callie prima, forând-i păsărica într-un ritm sălbatic. Dani privește, propria ei păsărică pulsând de dorință, până când ea invită să se alăture distracției. Ambele fete îi călăresc penisul, trupurile lor arcuindu-se în extaz când ajung la punctul culminant. Această sesiune le lasă pe amândouă petrecute în aer liber, satisfăcute pe deplin de acest hergheliu mare de pulă.