Lesbian amatur Dani Blu dan Callie Black meneroka kemahiran mereka dengan batang besar. Mereka bergilir-gilir menjilat dan menghisap batang kecil masing-masing, tetapi sekarang mereka bersedia untuk cabaran. Masukkan lelaki hitam yang berbakat dengan batang monster, bersedia untuk menguji kemahiran mereka. Aksi bermula dengan Dani dan Callie bergilir -gilir meniduri dan menghisap batang besarnya, kedua-dua lelaki itu menari dengan panjang batangnya sehingga mereka puas hati, memintasaksikan pukinya yang ketat, menolak batangnya masuk ke dalam puki mereka yang sempit, memenuhi keinginan liar mereka berdua.