Een jonge man, een studente, probeert te studeren in het huis van zijn vriend. Zijn vrienden, stiefmoeder en stiefdochter, komen binnen en beginnen hem te plagen. Ze zijn allebei erg heet en willen plezier met hem hebben. De rondborstige MILF trekt haar topje uit en de jonge kerel likt gretig aan haar grote tieten. Dan gaat hij naar beneden en beft haar kutje terwijl het andere meisje naar ze kijkt. De meisjes zuigen om de beurt aan zijn lul en geven hem deepthroat pijpbeurten. Ze houden allebei van pijpen en delen zijn harde lul. De meisjes spelen met elkaars kutjes en de man neukt de andere terwijl ze de andere kutjes likken. Ze genieten allemaal van hun drie geweldige en trio.