בעולם של חרבות וכישוף, קוטלת המפלצות הנודעת גרלט מוצאת את עצמו סבוך במפגש בלתי צפוי. כשהוא נכנס לתוך בקתה מבודדת, מחכה לה קוסמת מפתה, יופייה עולה על זה של כל עלמה יפה. היא לא מה שהיא נראית, הפתייניות שלה טמונה בקימורים החושניים שלה, חזון מגרה של חזה שופע ומעדן ענוג. כשגרלט נכנעת לקסמה שאי אפשר לעמוד בפניו, המפגש שלהם מסלים. נכסיה הפרובוקטיביים מתגלים, מציתים בתוכו תשוקה עזה. עם איבר מפלצתי שעומד לרשותה, הקוסמת מתענגת באקסטזה, גניחותיה מהדהדות בחלל הבקתה האילמת. זהו סיפור של תאווה ותשוקה, עדות לגרלט לתיאבון שאינו יודע שובע להנאה. מפגש כובש שמשאיר גם את גרלט וגם את הצופה כמהים לעוד.