Ariella Ferraz, ohromující brunetka s kudrnatými zámky, se ocitá ve společnosti dvou ebenových pánů, dychtivých prozkoumat říše dráždivého ménage à trois. Akce začíná tím, že Ariella ladně klečí a její rty dychtivě hltají jeden z působivých pánských hřídelí. Její ústa dělají divy, její jazyk tančí kolem hlavy jeho penisu a vyvolává sténání rozkoše. Druhý muž, který nechce být vynechán, se zapojí do akce a jeho jazyk zkoumá intimní záhyby Ariellas. Výměna rozkoše pokračuje, jejich těla se proplétají v tanci starém jako samotný čas. Ariella se pak rozhodne vzít to do zářezu, skloní se a předloží své zadní vrátka jednomu z mužů Neztrácí čas ponořením svého tlustého údu do ní, což způsobí, že zalapá po dechu v extázi.Vyvrcholení jejich setkání vidí jednoho z mužů, jak stahuje svůj penis z Ariellainy kundičky, jeho horká dávka dokonale přistává v jejích dychtivých ústech. Druhý muž následuje oblek a jeho uvolnění si hledá cestu k jazyku Ariellas. Trojice se loučí se svou erotickou eskapádou, jejich spokojené úsměvy hovoří za vše o rozkoši, kterou sdíleli.