Ariella Ferraz, en fantastisk brunette med krøllede lokker, befinder sig i selskab med to ibenholt herrer, ivrige efter at udforske rigerne i en pirrende ménage à trois. Handlingen starter med, at Ariella yndefuldt knæler, hendes læber ivrigt sluger en af mændenes imponerende skaft. Hendes mund gør underværker, hendes tunge danser rundt om hans pikhoved, fremkalder nydelsesstøn. Den anden mand, der ikke vil udelades, går ind på handlingen, hans tunge udforsker Ariellas intime folder. Udvekslingen af nydelse fortsætter, deres kroppe flettes ind i en dans, der er lige så gammel som tiden selv. Ariella beslutter sig så for at tage den op et hak, bøjer sig forover og præsenterer sin bagdør for en af mændene. Han spilder ingen tid på at kaste sit tykke lem op i hende, hvilket får hende til at gispe i ekstase.Klimakset i deres møde ser en af mændene trække sin pik tilbage fra Ariellas fisse, hans varme ladning lander perfekt i hendes ivrige mund. Den anden mand følger trop, hans udløsning finder vej til Ariellas tunge. Trioen siger farvel til deres erotiske eskapade, deres tilfredse grin fortæller mængder om den nydelse, de delte.