Ariella Ferraz, seorang brunette yang menakjubkan dengan rambut keriting, menemui dirinya dalam syarikat dua lelaki kulit hitam, yang bersemangat untuk meneroka alam seorang ménage à trois yang menggoda. Aksi itu bermula dengan Ariella melutut dengan anggun, bibirnya dengan penuh semangat melahap salah satu batang yang mengagumkan lelaki itu.Mulutnya berfungsi dengan keajaiban, lidahnya menari di sekeliling kepala zakarnya, mengeluarkan desahan kenikmatan. Lelaki lain, tidak mahu dibiarkan keluar, masuk ke dalam aksi, menjelajahi tubuhnya sendiri, kemudian menerokai tubuh Ariella, menjeling ke dalam mulutnya sambil menjeling punggung Ariella. Dia tidak membuang masa untuk memasukkan anggotanya yang tebal ke dalam dirinya, menyebabkan dia tersentak.Kemuncak pertemuan mereka melihat salah seorang lelaki mengeluarkan zakarnya dari puki Ariellas, beban panasnya mendarat dengan sempurna di mulutnya yang bersemangat. Lelaki lain mengikutinya, pelepasannya mencari jalan ke lidah Ariellas.Ketiga-tiga itu mengucapkan selamat tinggal kepada escapade erotik mereka, senyuman mereka yang puas bercakap jumlah keseronokan yang mereka kongsi.