Ariella Ferraz, een beeldschone brunette met krullende lokken, bevindt zich in het gezelschap van twee ebbenhouten heren, die verlangend zijn om de rijken van een verleidelijke ménage à trois te verkennen. De actie begint met Ariella sierlijk geknield, haar lippen gretig een van de indrukwekkende schachten van de mens verslinden. Haar mond doet wonderen, haar tong danst rond de kop van zijn pik, wat kreunen van genot ontlokt. De andere man, die niet wil worden buitengesloten, komt in actie, zijn tong verkent Ariella's intieme plooien. De uitwisseling van genot gaat door, hun lichamen verstrengeld in een oude danskont. Ariella besluit het dan over te nemen, bukkendt over de rug van de mannen en bukt zich voorover. Hij verspilt geen tijd door zijn dikke lid in haar te storten, waardoor ze in extase naar adem snakt. Het hoogtepunt van hun ontmoeting ziet een van de mannen zijn pik terugtrekken uit het kutje van Ariellas, zijn hete lading landt perfect in haar gretige mond. De andere man volgt haar voorbeeld, zijn bevrijding vindt zijn weg naar Ariella's tong. Het trio bied adieu aan hun erotische escapade, hun tevreden grijnzen spreken boekdelen van het genot dat ze deelden.