Videoen viser en moden stedmor, der føler sig liderlig og vil have sin søns ven til at komme over. Hun har klipklapper på, og stedsønnen har et par sorte hæle på. De starter med noget oralsex, mens stedmoderen giver sin søn et blowjob, mens hans ven ser på. Stedsønnen slutter sig derefter til, og de engagerer sig i noget cuckold-action. Han skiftes til at slikke stedmors fisse, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. De to mænd skifter stilling, og stedmoderen får slikket sin fisse af stedsønnen. Videoen slutter med, at stedsønnen giver sin søn et cumshot. Videoen er amatør og har et nærbillede af stedmoderens store røv og stedsønnens mund. Det er tydeligt, at dette er et varmt og hedt møde mellem to venner.