Rosalyn Sphinxs, dusná MILFka, je neodolatelně přitahována svým mužným nevlastním synem, pohledem pro bolavé oči. Její touha po něm je neukojitelná a nemůže odolat nutkání ho svést. Požádá svou dceru, štíhlou dospívající s nevinným půvabem, aby jí pomohla v jejím pátrání. Mladá dívka, která nevnímá tělesné záměry své matky, neví o temném obratu, který jejich vztah nabere. Rosalyn se svou ohnivou vášní přebírá kontrolu a poučuje svou dceru, aby udělala nepředstavitelné - svést nevinného nevlastního syna a milovat se s ním. Scéna se odvíjí ve víru chtíče a touhy, když se naivní dcera ocitne chycena ve vášnivém setkání. Kamera zachycuje každý okamžik tohoto tabuizovaného pokusu, od počátečního váhání až po vyvrcholení. Toto video je dráždivou směsí fantazie a fetišu, cesty do hlubin touhy a chtíče.