Rosalyn Sphinxs, dusná MILFka, je neodolateľne priťahovaná svojím mužným nevlastným synom, pohľadom pre boľavé oči. Jej túžba po ňom je neukojiteľná a nedokáže odolať nutkaniu ho zviesť. Požiada svoju dcéru, štíhlu tínedžerku s nevinným lákadlom, aby jej pomohla v jej pátraní. Mladé dievča, ktoré nevníma telesné zámery svojej matky, nevie o temnom obrate, ktorý ich vzťah naberie. Rosalyn sa so svojou ohnivou vášňou ujíma vedenia a dáva svojej dcére pokyn, aby urobila nepredstaviteľné - zviesť nevinného nevlastného syna a milovať ho. Scéna sa odvíja vo víre chtíču a túžby, keď sa naivná dcéra ocitne v horúcom stretnutí. Kamera zachytáva každý okamih tohto tabuizovaného pokusu, od počiatočného váhania až po vyvrcholenie. Toto video je dráždivá zmes fantázie a fetišu, cesta do hlbín túžby a chtíča.