Rosalyn Sphinxs, en lummer MILF, finder sig selv uimodståeligt draget til sin virile stedsøn, et syn for ømme øjne. Hendes begær efter ham er umættelig, og hun kan ikke modstå trangen til at forføre ham. Hun hverver sin datter, en slank teenager med en uskyldig tiltrækning, til at hjælpe hende i sin søgen. Den unge pige, uvidende om sine mødres kødelige intentioner, er uvidende om den mørke drejning, deres forhold er ved at tage. Rosalyn, med sin brændende lidenskab, tager ansvaret og instruerer sin datter til at gøre det utænkelige - at forføre den uskyldige stedsøn og elske med ham. Scenen udspiller sig i en hvirvelvind af liderlighed og begær, som den naive datter finder sig fanget i det hede møde. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne tabubelagte test, fra den første tøven til den klimatiske udgivelse. Denne video er en pirrende blanding af fantasi og fetish, en rejse ind i dybet af lyst og liderlighed.