Een bloedmooie blonde babe, nauwelijks legaal, wacht gretig op het bezoek van de kerstman met Kerstmis. Terwijl ze haar cadeautjes uitpakt, vindt ze onverwacht een enorme lul. Geïntrigeerd kan ze de drang om erop te zuigen niet weerstaan. Ze neemt hem gretig in haar mond, haar tengere lichaam trilt van plezier. Ze hunkert naar meer, en de kerstman is meer dan bereid om te helpen. Hij stoot dieper, wat kreunen van extase bij de schattige babe ontlokt. De kerstman besluit dan haar strakke achterdeurt te verkennen, waardoor haar kronkelt van genot. Na een wilde rit laat hij zijn lading over haar gezicht gaan, terwijl ze in een staat van wonderen verkeert.