En fantastisk blondine, der knap nok er lovlig, venter ivrigt på julemandsbesøg. Da hun pakker sine gaver ud, finder hun uventet en massiv pik. Fascineret kan hun ikke modstå trangen til at sutte på den. Hun tager den ivrigt i munden, hendes petite krop dirrer af nydelse. Hun higer efter mere, og julemanden er mere end villig til at forpligte sig. Han støder dybere og fremkalder stønnen af ekstase fra den søde babe. Julemanden beslutter sig derefter for at udforske hendes stramme bagdør, hvilket får hende til at vride sig i fryd. Efter en vild tur slipper han sin ladning over hele hendes ansigt og efterlader hende i en tilstand af lykke på denne dag med mirakler.