En fantastisk blondine, knapt lovlig, venter ivrig på julenissens besøk. Mens hun pakker ut gavene sine, finner hun uventet en massiv kuk. Fascinert kan hun ikke motstå trangen til å suge på den. Hun tar den ivrig i munnen, hennes petite kropp dirrer av nytelse. Hun lengter mer, og julenissen er mer enn villig til å forplikte seg. Han støter dypere, fremkaller stønn av ekstase fra den søte jenta. Santa bestemmer seg da for å utforske den stramme bakdøren hennes, og får henne til å vri seg i glede. Etter en vill tur slipper han belastningen over hele ansiktet hennes, og etterlater henne i en tilstand av lykke på denne dagen med mirakler.