Eine atemberaubende blonde Schönheit, kaum legal, erwartet sehnsüchtig den Weihnachtsbesuch an Weihnachten. Während sie ihre Geschenke auspackt, findet sie unerwartet einen massiven Schwanz. Fasziniert kann sie dem Drang, an ihm zu saugen, nicht widerstehen. Sie nimmt ihn eifrig in den Mund, ihr zierlicher Körper bebt vor Vergnügen. Sie sehnt sich nach mehr und der Weihnachtsmann ist mehr als bereit, dem zu gehorchen. Er stößt tiefer und entlockt dem süßen Babe Ekstase. Der Weihnachtsmann beschließt dann, ihr enges Hintertürchen zu erkunden und lässt sie vor Freude winden. Nach einer wilden Fahrt lässt er seine Ladung auf ihrem Gesicht frei und lässt sie an diesem Tag der Wunder in einem Zustand der Glückseligkeit zurück.