שרלוט סינס וקיי לאבלי מתמכרים למפגש מפתה, פורקים את תשוקותיהם הגשמיות. הסירנות המפתות האלה, הידועות במבנה הגוף עוצר הנשימה שלהן, יוצאות למפגש נלהב שלא משאיר שום דבר לדמיון. הם חוקרים את אומנות הקונילינג, לשונותיהם חוקרות וטועמות זו את זו צוף מתוק במפגן מגרה של אינטימיות. המצלמה לוכדת כל פרט, מהתקריב של התלוליות הנוצצות והמגולחות שלהם ועד להבעות האקסטזה על פניהם. ככל שהמתח נבנה, גניחותיהם מהדהדות בחלל החדר, עדות להנאה שהם חווים. שרלוט וקיי הן זוג לסביות שמתמחה בהתעלסות, ומספקות חוויה בלתי נשכחת של הנאה ואקסטזה.