שתי קוספלייריות כובשות את עולם הפוטנארי לחוויה מרגשת. תת-ז'אנר ייחודי של הנטאי שבו לגיבורים יש מאפיינים גבריים ונשיים כאחד. קוסמים מונפשים אלה, המעוטרים בתלבושות הקוספליי המורכבות שלהם, עוסקים במשחק אנימציה, שבו המציאות מתערפלת עם פנטזיה. הפתייה של תחפושות הקוספליי שלהם, בהשראת דמויות אנימה וקריקטורה פופולריות, מוסיפה שכבה נוספת של ריגוש להנטאי המונפש הזה. כשהם מתעמקים במשחק התפקידים שלהם, העכבות שלהם נמוגות, מה שמוביל לחילופי תשוקות נלהבים. היופי המתבגר והגברת הבוגרת, שאינם קשורים בדם, חוקרות את הפוטנציאל הארוטי שלהם, ומתעלות על גבולות העולם הבדיוני שלהם. התכוננו למסע מפתה כשהיפהפיות המונפשות הללו משחררות את החושניות הפנימית שלהן בהנטאי המונפש הזה.