Valmistaudu jännittävään kokemukseen, kun kaksi mukaansatempaavaa cosplayeria uppoutuu Futanarin maailmaan, Hentain ainutlaatuiseen alalajiin, jossa päähenkilöillä on sekä mies- että naisominaisuuksia. Nämä animoidut lumoavat, monimutkaisissa cosplay-asuissaan koristellut lumoajat harrastavat animoitua peliä, jossa todellisuus hämärtyy fantasiasta. Suositujen anime- ja sarjakuvahahmojen innoittamat cosplay -puvut lisäävät lisäkerroksen jännitystä tähän animoituun hentai-tyyliin. Kun he syventyvät roolileikkeihinsä, heidän estönsä haalistuu, mikä johtaa intohimoiseen halujen vaihtoon. Teini-kauneus ja kypsä nainen, joka ei ole sukua verellä, tutkivat eroottista potentiaaliaan ylittäen fiktiivisen maailmansa rajat. Valmistaudu houkuttelevaan matkaan, kun nämä animoidun beautit vapauttavat sisäiset halunsa tässä aistillisessa hentai -elokuvassa.