Пригответе се за вълнуващо изживяване, докато двама завладяващи косплейъри се потапят в света на Футанари, уникален поджанр на Хентай, в който главните герои притежават мъжки и женски атрибути. Тези анимирани чаровници, украсени със сложните си косплейни тоалети, участват в анимирана игра, в която реалността се размазва с фантазия. Примамливостта на техните косплеи костюми, вдъхновени от популярни аниме и анимационни герои, добавя допълнителен слой вълнение към този анимиран хентай. Докато се ровят в ролевата си игра, задръжките им избледняват, което води до страстна размяна на желания. Тийнейджърката и зрялата дама, несвързани с кръв, изследват еротичния си потенциал, прекрачвайки границите на измисления си свят. Подготвят се за изкусително пътуване, тъй като тези анимирани красавици разт вътрешността си в този оживен анимен.