ג'נה ופייג', זוג נשים מהממות, מוצאות את עצמן במפגש לוהט, התשוקה שלהן נדלקת מהדינמיקה המגרה של אם חורגת. הכימיה שלהם חשמלית, גופן שזור בחיבוק נלהב שלא משאיר כלום לדמיון. ג'נה, שועלה חושנית, מציגה את הנכסים הרבים שלה, שפתיה העסיסות חוקרות בשקיקה את השטח החלק וחסר השיער של פייג'. פייג', חזון של תמימות, מתמסרת לתענוג המשכר, גניחותיה ממלאות את החדר כשג'נה במיומנות עושה את הקסם שלה. הפעולה מתעצמת, גופם נע בקצב, נשימותיהם מתחרמנות. המצלמה לוכדת כל פרט אינטימי, החל מהתקריב של לשונה של ג'נה העומקת במעמקי פייג', ועד לסצנות הקבוצתיות העוקבות, כל משתתף להוט להצטרף לכיף. זהו עולם שבו גבולות מטשטשים ופנטזיות מתעוררים לחיים, עדות לתשוקה הגולמית והלא מסוננת שנפרשת כשהתשוקה לוקחת את ההגה. ג'נה ופייג' מתמכרים למפגש נלהב, חוקרים את גופו של ג'נס, חוקרים את הצד הפרוע של המיניות שלהם, ומוצאים את עצמם מתחלפים ומקיימים יחסי מין נלהבים עם ג'נה.