הלילה צעיר והרוחות גבוהות במועדון ההומואים. האוויר סמיך מציפייה כשגברים נעים לקצב, גופם שזור בטנגו מגרה. החום עולה ככל שהמוזיקה דועכת, חושפת את התשוקה הגולמית המרשרשת מתחת לפני השטח. הגברים מתפזרים, כל אחד נמשך לפינה חשוכה שבה העכבות שלהם נשארות מאחור. הקבוצה מתאספת, גופם שזורים במחול תאווה נלהב. האורות מרצדים, מטילים צלליות על עורם החלקלק מזיעה. כל גבר מתחלף, גניחותיהם מהדהדות במועדון הריק. האורגיה ממשיכה, הגברים אבודים ביאבי תשוקה, הדאגה היחידה שלהם לספק אחד את השני. הלילה נגמר, גופם בילה ומסופק, זיכרונותיהם חקוקים באולמות הקדושים של המועדון הגאה.