Noc je mladá a duchové jsou v gay klubu vysoko. Vzduch je hustý očekáváním, jak se muži pohybují do rytmu, jejich těla se proplétají v dráždivém tangu. Horko stoupá, jak hudba odeznívá a odhaluje surovou touhu vřící pod hladinou. Muži se rozcházejí, každý přitahován do temného kouta, kde zůstávají zábrany. Skupina se shromažďuje, jejich těla propletena ve vášnivém tanci chtíče. Světla se mihotají, vrhají stíny na jejich potem potřísněnou kůži. Každý muž se střídá, jejich sténání se rozléhá prázdným kyjem. Orgie pokračuje, muži ztraceni v návalech vášně, jejich jediná starost o vzájemné uspokojení. Noc končí, jejich těla strávená a uspokojená, jejich vzpomínky vyryté do posvátných sálů gay klubu.