Efter en typisk dag på college beger sig en fantastisk ung europeisk kvinna och hennes farfar till stranden för lite avkoppling. När de låg på sanden blir farfädernas önskan om hans nätta barnbarn uppenbar. Han klär ivrigt av henne, avslöjar hennes felfria bikiniklädda kropp. Oförmögen att hålla emot slukar han passionerat hennes känsliga rumpa, innan han penetrerar hennes trånga hål med sitt starka skaft. Extasen av hennes första anala upplevelse överväldigar henne, när den svala havsbrisen smeker hennes blottade hud. Farfadern, en erfaren aficionado, sträcker rutinerat sina gränser och framkallar söta njutningsstön. Detta intima möte, fångat i sin råa, ofiltrerade härlighet, är ett bevis på de hämningslösa lustar som ligger under ytan av deras till synes vanliga förhållande.