Etter en typisk dag på college, drar en fantastisk ung europeisk kvinne og hennes bestefar til stranden for litt avslapning. Mens de ligger på sanden, blir bestefedrenes begjær etter sitt vakre barnebarn tydelig. Han kler ivrig av henne, avslører hennes feilfrie bikinikledde kropp. Ute av stand til å motstå, sluker han lidenskapelig hennes sarte rumpe, før han penetrerer hennes trange hull med sitt sterke skaft. Ekstasen fra hennes første anale opplevelse overvelder henne, mens den kjølige havbrisen kjærtegner hennes eksponerte hud. Bestefaren, en erfaren aficionado, strekker ekspertisk grensene hennes, og fremkaller søte stønn av nytelse. Dette intime møtet, fanget i sin rå, ufiltrerte herlighet, er et testament til de uhemmede begjærene som ligger under overflaten av deres tilsynelatende vanlige forhold.