Efter en typisk dag på college tager en fantastisk ung europæisk kvinde og hendes bedstefar til stranden for lidt afslapning. Mens de ligger på sandet, bliver bedstefædrenes begær efter sit kønne barnebarn tydeligt. Han klæder hende ivrigt af, og afslører hendes fejlfrie bikiniklædte krop. Ude af stand til at modstå, sluger han lidenskabeligt hendes sarte røv, inden han trænger ind i hendes stramme hul med sit stærke skaft. Ekstasen ved hendes første anale oplevelse overvælder hende, mens den kølige havbrise kærtegner hendes blottede hud. Bedstefaren, en erfaren aficionado, strækker rutineret sine grænser og fremkalder søde nydelsesstøn. Dette intime møde, fanget i sin rå, ufiltrerede herlighed, er et vidnesbyrd om de hæmningsløse lyster, der ligger under overfladen af deres tilsyneladende almindelige forhold.