ג'וליה אן, פומה חושנית, מצטרפת לגבר שרירי לאימון יוגה בנושא. החתיך לוקח את ג'וליה אן מאחור, אצבעותיו חוקרות את קפליה הלחים לפני שהוא חודר אליה עמוק. הנער המוכשר מענג את החזה השופע שלה, ידיו מלטפות את קימוריה העסיסיים. ג'וליה אן גומלת בשקיקה בכך שהיא משרתת את איברו המרשים. הפעולה עוברת לכיתה שבה ג'וליה אנה עולה על בן זוגה, רוכבת עליו בלהט. החתיך ממשיך את חקירתו, מתעמק בדלת האחורית שלה. השיא רואה את ג'וליה אן על ברכיה, מקבלת בשקיקה את שחרורו. המפגש הזה משאיר אותה נוצצת בסיפוק, החזה השופע שלה מעוטר בסימן האישור שלו. ג'וליה אנן עוזבת את ג'וליה אן, עוזבת את ביתה ונהנית ממפגש נלהב.