שתי לסביות חובבות, שתיהן בסוף שנות ה-30 לחייהן, חוקרות רמה חדשה של הנאה. הם מדברים על זה כבר שבועות, ועכשיו הם סוף סוף מוכנים לצלול לעולם המשחק האנאלי. הם מתחילים עם קצת אצבעות, לוקחים את הזמן שלהם להתרגל לתחושה. אחת מהן גונחת בשקט כשהאצבע של בן זוגה מחליקה לתוך החור ההדוק שלה. השנייה מתבוננת, אצבעותיה שלה משחקות על גופה בציפייה. בקרוב, הם עוברים לצעצועים. יש להם מבחר פקקי תחת ודילדו, והם לוקחים את הזמן לנסות את כולם. כל אחת נפגשת בהתנשפויות וגניחות, כשהם חוקרים רמות חדשות של הנאה. בסופו של דבר, שניהם מכוסים בזיעה וסיפוק, גופם שזור בערפל שלאחר משגל.