Twee amateur lesbiennes, allebei eind 30, zijn klaar om een nieuw niveau van genot te verkennen. Ze hebben het er al weken over, en nu zijn ze eindelijk klaar om de wereld van anaal spelen te betreden. Ze beginnen met wat vingeren, nemen de tijd om aan de sensatie te wennen. Een van hen kreunt zachtjes als haar partners vinger in haar nauwe gaatje glijdt. De andere kijkt toe, haar eigen vingers spelend over haar lichaam in afwachting. Al snel gaan ze over op speeltjes. Ze hebben een selectie buttplugs en dildo's, en ze nemen hun tijd om ze allemaal uit te proberen. Elk wordt ontmoet met gass en gekreun, ze verkennen nieuwe niveaus van genot. Aan het einde gaan ze allebei in het zweet, bedekt met zweet en zweet in hun lichamen, een zweetwint in hun nek.