Två amatörlesbiska, båda i slutet av 30-årsåldern, är redo att utforska en ny nivå av njutning. De har pratat om det i flera veckor, och nu är de äntligen redo att dyka in i analspelets värld. De börjar med lite fingrande och tar sig tid att vänja sig vid sensationen. En av dem stönar mjukt när hennes partners finger glider in i hennes trånga hål. Den andra tittar på, hennes egna fingrar leker över hennes kropp i förväntan. Snart går de vidare till leksaker. De har ett urval av buttpluggar och dildos, och de tar sig tid att prova dem alla. Var och en möts av flämtningar och stön, när de utforskar nya nivåer av njutning.Till slut är de båda täckta av svett och tillfredsställelse, deras kroppar flätade in i en post-coital dimma.