דוגמנית טרנסג'נדר מהממת ממתינה בקוצר רוח לבואו של בן זוגה, אישה צעירה ומהממת שחולקת את אותם רצונות שלה. היא מתמכרת להנאה עצמית, אצבעותיה חוקרות את הכוס המגולח והמזמין שלה. שדיה הקטנים והזקורים מוצגים במלואם כשהיא הולכת לאיבוד ברגע, מוחה מתמלא בפנטזיות על מה שעתיד לבוא. כשבן זוגה סוף סוף מגיע, הכימיה ביניהם מורגשת. הם עוסקים בנשיקות נלהבות, גופם שזור במחול תשוקה. בן הזוג, חובב קרוס-דרסינג, חומק למשהו נשי יותר, יופייה מתגבר על ידי הלבוש. לאחר מכן הפעולה עוברת לחדר השינה, שם הדוגמנית השמאלית לוקחת בשקיקה את איברה הפועם בפיה, כישוריה מוצגים במלואם. העוצמה נבנית כשהם חוקרים זה את גופו של זה, מגיעה לשיא בפורקן אקלימי שמשאיר את שניהם חסרי נשימה.