يبدأ المشهد برجل يرتدي شعر أصفر ساطع وزي مهرج متعدد الألوان. يركع على الأرض، تغلق عيناه، ويدخل قضيب أسود كبير في فمه. تكبير الكاميرا على وجهه بينما يأخذ القضيب بعمق في حلقه، ويتقيأ ويئن بالمتعة. ثم يتحول المهرج، وينحني لدخول القضيب الأسود الكبير من الخلف. تكتسح الكاميرا ثديي المهرجين الكبيرين اللذين يرتدان صعودًا وهبوطًا عندما ينطلق القضيب فيه. يئن المهرج ويتلوى من المتعة، ويستمتع بوضوح بكل لحظة من وضعية شديدة من الظهر. ثم تتحول الكاميرا إلى زاوية جانبية، وتظهر وجه المهرجين المغطى بالنشوة وهو يأخذ القضيبه بعمق داخله. تنتهي المشهد بانهيار المهرج على الأرض، ويقضيه ويشبع رغباته.