Scena rozpoczyna się od klauna ubranego w jaskrawo żółty perukę i wielokolorowy strój klauna. Klęczy na ziemi, z zamkniętymi oczami, gdy duży czarny kutas wchodzi w jego usta. Kamera zbliża się do jego twarzy, gdy bierze kutasa głęboko do gardła, krztusząc się i jęcząc z przyjemności. Klaun następnie obraca się, pochylając się, aby wielki czarny kutasek wszedł w niego od tyłu. Kamera przybliża się do klaunów, duże cycki podskakują w górę i w dół, gdy kutas wbija się w niego. Klaun jęczy i wije się z przyjemności, wyraźnie ciesząc się każdą chwilą intensywnego z tyłu pozycji. Kamera następnie przełącza się na kąt boczny, pokazując clownów wykrzywionych ekstazą, gdy bierze fiuta głęboko w siebie. Końce z klaunami spędzonymi na ziemi, zaspokojeni i zaspokojeni na ziemi.