Die Szene beginnt mit einem Clown, der eine hellgelbe Perücke und einen mehrfarbigen Clownanzug trägt.Er kniet mit geschlossenen Augen auf dem Boden, während ein großer schwarzer Schwanz in seinen Mund eindringt.Die Kamera zoomt auf sein Gesicht, als er den Schwanz tief in den Hals nimmt, würgt und stöhnt vor Vergnügen. Der Clown dreht sich dann um, beugt sich vor, damit der große schwarze Schwanz von hinten in ihn eindringlich ist. Die Kamera zoom die Clowns auf große Titten, die auf und ab hüpfen, während der Schwanz in ihn stößt. Der Clohn stöhnt und windet sich vor Vergnügen, genießt jeden Moment des Intensiven von hinten. Die Kamera schaltet dann in einen Seitenwinkel und zeigt das Clowns, das mit Ekstase verzerrte Gesicht, das er tief in die Szene nimmt, während er auf dem Boden klatscht und auf dem Boden schlägt.