נשים ברזילאיות מפותלות וחושניות מציגות את התחת הגדול והעסיסי שלה למצלמה. היא מתגרה במצלמה עם הקימורים השופעים שלה, מנדנדת את ירכיה ומקפיצה את ישבנה הגדול מעלה ומטה. המצלמה ואז מתקרבת על ישבנה, ונותנת לצופים מבט מקרוב על לחייה ההדוקות והעגולות. הנשים השמנות היפות עוברות לאחר מכן לפשוט את בגדיה, חושפות את גופה העירום ואת הכוס הגדול והבשרני שלה. לאחר מכן היא ממשיכה לשחק עם הכוס שלה, משפשפת את הדגדגן שלה וגונחת בהנאה כשהיא מורידה את עצמה. המצלמה ואז מתמקדת בתחת הצמוד שלה, שברור שהיא להוטה למתוח על ידי זין גדול וקשה. הנשים השמנות היפות ממשיכות לפשק את רגליה לרווחה, ומזמינות את המצלמה להיכנס ולחקור את הכוס והתחת שלה. לאחר מכן, היא מסיימת את הסרטון עם סרטון המציג את גופה העגול והמפותל.