קבוצה של בני נוער ברזילאים מדהימים עומדים לצאת להרפתקה אנאלית בלתי נשכחת עם זין שחור גדול. הבנות מפותלות וחמודות, עם מנעולים ברונטיים יפים שנופלים על כתפיהן. הם לא יכולים לחכות לשים את ידיהם על האיבר העצום שמצפה להם, והם שוטפים אותו בנשיקות וליקוקים לפני שהם לוקחים אותו עמוק לתוך הפה שלהם. הבנות מתחלפות במוצץ את הזין, וכישורי הגרון העמוק שלהן מרשימים אפילו את חובבי הפורנו המנוסים ביותר. אבל לא כולם - הבנות גם להוטות שהתחת הצמוד שלהן ימתח על ידי האיבר העצום הזה. הבנות מתחלפות מזיין, גונח בהנאה כשהזין השחור הגדול חודר אליהן עמוק יותר ויותר. ברור שהבנות נהנות מכל רגע מההרפתקה האנאלית שלהן, והכימיה ביניהן חשמלית.