Skupina nádherných brazílskych tínedžerov sa vydáva na nezabudnuteľné análne dobrodružstvo s veľkým čiernym vtákom. Dievčatá sú zakrivené a roztomilé, s krásnymi brunetkami, ktoré kaskádovite prechádzajú po ramenách. Nevedia sa dočkať, kedy dostanú do rúk masívny úd, ktorý ich čaká, a umyjú ho bozkami a lízaním, než ho vezmú hlboko do úst. Dievčatá sa striedajú v saní kohúta a ich deepthroat schopnosti zapôsobia aj na najskúsenejších porno nadšencov. Ale to nie je všetko - dievčatá sú tiež dychtivé nechať si natiahnuť svoje tesné zadky týmto mohutným členom. Dievčatá sa striedajú v análnom sexe, stonajú rozkošou, keď do nich veľký čierny penis preniká hlbšie a hlbšie. Dievčatá si zjavne užívajú každý okamih svojho análneho dobrodružstva a chémia medzi nimi je elektrická.