קבוצת דמויות אנימה יפניות עוסקות בסקס חשוף. הסצנה נפתחת עם קבוצת גברים לבושים בתחפושות פוטנארי, שהם סגנון לבוש קרוס-דרסינג פופולרי בתרבות היפנית. הגברים נראים מתנשקים ונוגעים זה בזה, לפני שאחד הגברים מתחיל לבצע מין אוראלי על אחר. הגברים האחרים צופים ומאוננים כשהמין האוראלי ממשיך. הסצנה משתנה לסצנת סקס חשופה מסורתית יותר, כשאחד הגברים חודר על ידי אחר. הגברים ממשיכים לקיים יחסי מין בתנוחות שונות, כשהגברים האחרים צופים ומלטפים את איבר המין שלהם. הסצנה מסתיימת בקרם, כשאחד הגברים פולט בתוך פי הטבעת האחרים. לאורך הסרטון, הדמויות נראות לובשות תחפושות שונות ועוסקות בהלבשה תחתונה, נושא נפוץ במנגה יפנית ובאנימה.