De scène begint met een groep mannen gekleed in futanari-kostuums, een travestiestijl van kleding die populair is in de Japanse cultuur. De mannen kussen en betasten elkaar, voordat een van de mannen orale seks begint uit te voeren op een andere. De andere mannen kijken en masturberen terwijl de orale seks voortduurt. De scene verandert dan in een meer traditionele bareback-seksscène, waarbij de ene man wordt gepenetreerd door een ander. De mannen blijven seks hebben in verschillende posities, waarbij de andere mannen naar hun eigen penis kijken en hun eigen penissen strelen. De scènes eindigen met een creampie, met de ene van de ene in de anus van de andere mannen. Door de video heen worden de verschillende mannen gezien terwijl ze elkaar kruisen, zich bezighouden met animaties en animaties. De verschillende personages zijn kostuums die in de Japanse animatie worden gezien.