Videoen viser en gruppe japanske manga-anime-karakterer, der engagerer sig i barback-sex. Scenen starter med en gruppe mænd klædt i futanari-kostumer, som er en krydsdressingstil af tøj, der er populær i japansk kultur. Mændene ses kysse og røre ved hinanden, før en af mændene begynder at udføre oralsex på en anden. De andre mænd ser og onanerer, mens oralsexen fortsætter. Scenen skifter derefter til en mere traditionel barback-sexscene, hvor en af mændene bliver penetreret af en anden. Mændene fortsætter med at have sex i forskellige stillinger, hvor de andre mænd ser og stryger deres egne peniser. Scenen slutter med en creampie, hvor en af mændene ejakulerer inde i de andres anus. Gennem hele videoen ses karaktererne iført forskellige kostumer og engagerer sig I tværdressing, hvilket er et fælles tema i japansk manga og anime.